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“澳门新葡亰网址大全万里行”四周年:陪伴客户是长期正确的事

时间:2019-08-15 作者:王玉玲 来源:证券时报网 字号:      

今年是澳门新葡亰网址大全资产管理成立第9年,但在权益投资管理领域澳门新葡亰网址大全系列产品已积累了长达15年的专注优势和品牌影响力,近期该公司首支Smart Beta基金以44.08亿元的募集规模,又让市场见证了其在专业性较强的创新产品上的销售引导能力。

自2015年8月14日起,澳门新葡亰网址大全资产管理持续开展“澳门新葡亰网址大全万里行”系列活动,深入各银行分支机构、券商营业部、机构客户、企事业单位及高校财经院系,通过讲座、论坛、座谈及互联网线上等多种形式,重点向客户传导如何合理参与市场以及价值投资长期持有的理念,四年耕耘,成就了业界坚持最久、专注于价值投资理念传播的投资者教育品牌。

勇做行业热潮中的冷静思考者

过去九年,正是资产管理行业发展的快速变革期,任莉认为,澳门新葡亰网址大全的发展分享了行业红利,澳门新葡亰网址大全资产管理的人员团队扩充了近十倍、管理资产规模增长到2000亿元左右,并在权益固收投资管理领域以长期坚守价值发现的鲜明特色,让澳门新葡亰网址大全品牌深入人心。然而,相比普遍关注的资产管理规模和品牌效应,最让澳门新葡亰网址大全资产管理自豪的是,四年前开始的投资者引导交流品牌活动“澳门新葡亰网址大全万里行”全国巡讲,从未停歇,到目前已经举办5400多场,覆盖人数超过33万人次。

澳门新葡亰网址大全资产管理在这条路上的探索,最早可以回溯到2008年——澳门新葡亰网址大全3号在A股4000点相对高位成立,随后指数加速滑坡,产品净值一度跌到6毛。任莉带领销售团队主动走出去,一个个面对客户逐一解释,很多客户留了下来,甚至在接受澳门新葡亰网址大全资产管理长期价值投资逻辑后,用更低成本进行了追加。

伴随着澳门新葡亰网址大全资产管理品牌效应的增强,从2016年开始,旗下多只产品接连成为 “爆款”,“成长的烦恼”随之而来。“市场热钱来了,我们的脑子却不能热,要冷静。”澳门新葡亰网址大全资产管理总经理任莉说,过去九年,是资产管理行业经历粗放发展逐渐回归“受人之托、代人理财”行业本质的过程。澳门新葡亰网址大全资产管理始终坚持做正确的事,不做通道、不追热点,谨守价值投资的能力圈,用为家人理财一样谨慎尽责的态度,做好每一笔投资。

澳门新葡亰网址大全万里行,送到家门口的专业陪伴

在澳门新葡亰网址大全资产管理成立之初,管理层就确立了这样的管理原则:将能不能真正帮助客户实现资产保值增值、让客户真正赚到钱,作为公司考核指标的重中之重。

长期以来,投资者在资产配置上存在着明显的结构偏差,导致实际收益远远小于市场及产品的收益,投资者常常由于市场波动中的非理性而追涨杀跌,在市场高位时买入更多筹码,而低位时持币观望甚或割肉离场,“倒金字塔”式资金投入结构,导致了较高的投资成本,这让大部分投资者最终盈利很少甚至亏损。

2015年巨大波动的市场行情激发了澳门新葡亰网址大全以价值投资引导客户建立正确认知的落地行动,正式开启了 “澳门新葡亰网址大全万里行”系列活动,总结过往多年投资实践,选取众多投资案例,通过图表、数据、生动案例等展示长期复利效应、基金定投效果、合理资产配置的力量。通过大量的数据分析,以清晰的逻辑结构,结合A股市场发展和团队投资实践,突出长期投资的意义,展示复利的力量。

澳门新葡亰网址大全可能是全市场唯一一个不考核销售部门销量的公司,他们考核的是客户参与市场的加权成本,这样的考核机制匹配澳门新葡亰网址大全万里行的客户认知引导互动,通过四年坚持带来客户端决策行为的切实改变,2018年股票市场下跌,在产品净值出现回撤的情况下,澳门新葡亰网址大全资产管理的产品份额依然保持净增长,这在行业内都比较罕见。

立足客户利益,方能拥抱未来

7月初,证监会主席易会满在证券基金行业代表座谈会上指出,需把握机遇,着力推动权益类基金的发展,让权益类基金成为资本市场重要的长期专业投资者。任莉表示,这对整个行业都是一个巨大利好,中国资本市场将站在新的历史起点上,实现专业化发展。

对于普通投资者来说,投资实际回报很大程度来自于合理的资产配置,相较于对资产管理机构投资水平的甄选,以及对市场环境做出的预判,投资者是否拥有长期理性的投资理念和收益预期更为重要。澳门新葡亰网址大全资产管理一直希望"寻找满意的客户",通过提升主动管理能力,"让客户满意",在这一过程中,寻找、培养与资产管理机构投资理念相匹配的客户至关重要,资金性质决定了投资策略,投资人的收益除了取决于管理人的投资管理能力,也取决于投资人本身的投资理念、风险偏好、参与时点、持有时间长短等因素。“澳门新葡亰网址大全万里行”系列活动是寻找和培养“满意的客户”的重要举措。

今年7月,澳门新葡亰网址大全资产管理发行业界首支质量单因子Smart Beta基金,任莉告诉记者,销售团队短短两周在银行端创下了Smart Beta基金募集的最大规模,这与澳门新葡亰网址大全万里行长期陪伴客户使其对澳门新葡亰网址大全品牌产生深度认可是分不开的。

站在新起点上,澳门新葡亰网址大全资产管理有信心凭借自身特质走出一条差异化发展之路:延续从客户利益出发、陪伴客户的初心,未来在产品设计上,将更加注重不同细分客群在不同生命周期时点上的差异化需求,从定价到投资组合,都将密切结合对细分客户的需求研究,进行差异化的产品开发。

澳门新葡亰网址大全万里行将会走入下个五年、十年, 增进与投资者交流,倡导合理、可持续的长期投资理念,实现投资者资产的有效配置,助力投资者获得长期稳健回报,做出基金销售的价值和尊严,努力把华丽的产品净值曲线变成美丽的客户收益曲线!

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